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因此，市场(chang)对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以(yi)稳定市场预期。在所有备选(xuan)政策中，投(tou)资端能否(fou)实现边际(ji)改善(shan)，已成为(wei)后续稳定经济的重要变(bian)量(liang)。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市(shi)场对此的预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅👿🥭🩲，在科技🥔🥔、消费👞🍈👗👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🥭🎒🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🌽🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝💋👙，资产荒趋势依然存在。上半年🥿🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏，这为指数后续突破上行💘🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招股，擬(nǐ)(ni)全毬(qiú)髮(fà)售1629.95萬(wàn)股H股(gu)，其中香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售(shou)佔(zhan)90%；髮售價(jià)將(jiāng)不會(huì)超過(guò)每股120.50港元；每手100股H股，預(yù)期H股將于2025年7月9日上(shang)午(wu)九時(shí)正開(kāi)(kai)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。