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2025-08-16 17:43:51 作者：黄子顺

研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在(zai)周五的一份报告中写道：“衍(yan)生品市(shi)场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的(de)影响。波动率指(zhi)数期货曲线已趋(qu)陡峭(qiao)，使得(de)曲线的 6 个月区间(jian)处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可(ke)能(neng)还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面(mian)加速(su)东移，下一(yi)个阶(jie)段(duan)的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力(li)重新转向科技(ji)板块，有望接力创(chuang)新(xin)药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白(bai)酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉(rou)批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自(zi)养生猪养殖利(li)润上行，外购仔猪养殖(zhi)利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全(quan)国鸡肉市场(chang)价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬(shu)菜价格指数(shu)上行。

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3、库存：截止6月底，碳酸锂社会库存月13.5万(wan)吨。通过调研统计(ji)，国内锂矿库存约超10万吨LCE，总(zong)量库存约达到25万吨LCE，约合3.5个月(yue)库存水平。

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