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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩰🍆🍓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💞👄🥥。具体来说🥦，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻🥾。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇🍅💯。第四🥝，市场交易和增量资金层面🍑🥕🍅，近期在以伊冲突缓和后👞，A股权重板块上涨🍅，市场风险偏好整体回暖😈💖。行业选择层面🩰，展望7月份💖🍇，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💛🍉💔🧅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍊😻。我们参考工业企业盈利💓🩱、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤍。结合中观景气🤬🧡🍄🍓、盈利能力🍑👅🥿、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍍💋🥑、机械（自动化设备）🥭👜🍆🍄👠、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💗、计算机等👢💟。赛道选择层面🥾🍏🥻🍊，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥕、国产算力💕💌👙、非银金融🥕、国防军工🍄👚👅、创新药👠🤬。

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IT之家 6 月 30 日消息，据美通社报道🍅，一支国际科学家团队在糖尿病研究领域取得重大突破，成功利用创新型生物墨水🩰，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细胞。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布🍓🍉😻，有望为 I 型糖尿病患者带来更高效🍒、创伤更小的全新治疗方案。

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目前低度酒做的比较成功的是泸州老窖（000568）。国窖1573是泸州老窖的核心产品😻🍏，2024年国窖1573系列收入突破200亿元🤬，占比近六成🍒👅。泸州老窖管理层透露🩳🍉🥿🩳🍊，其38度低度国窖1573收入占该产品半壁江山，也就是规模约100亿元。泸州老窖今年在低度酒方向将再接再厉，公司董事长刘淼表示，28度国窖1573已经研发成功，将适时投放市场💗👿。

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2025 年上半年宏观出现反复👅💌，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🍍💕👿🥒，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💋，冶炼厂减产风险仍存🥔，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧😡💛，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🧄，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨💞👿🩰，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有(you)一定(ding)的季節性，也可以作爲(wèi)(wei)行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年(nian)7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益(yi)的行業主要集中在(zai)國(guó)(guo)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、因子行业内表现，本周🍎💖，基本面因子在各行业表现分化😈💟，净资产增长率因子🥑、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💔😈🥦。估值类因子中🍎，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💘🍌🎒🧄。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。