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亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解🤬🩰💟，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%😻🤬，报每桶64.85美元；近月布伦特原油期货下跌0.9%💝，报每桶67.18美元🧡😻🍓。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持👘。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退，交易员已将注意力重新转向市场基本面，而基本面继续表明下半年供应充足👡🥔。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调。”

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2025年1—6月，公司(si)营业(ye)收(shou)入预(yu)计为6.15亿元，同(tong)比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表(biao)示，公司目前有部分器件、模组产(chan)品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应、无线连接功能。华灿(can)光电6月12日在业绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否有相(xiang)关(guan)技术储(chu)备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具备显(xian)示功能(neng)的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户不同需求和产品定位提(ti)供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的状态(tai)，依然呈(cheng)现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月(yue)总(zong)需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有(you)待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求(qiu)的措(cuo)施(shi)。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

2、其二，合作方(fang)Vor Bio备受争议。荣昌(chang)生物本次交易的(de)对象并不是传统意(yi)义上的大型跨国公司（MNC）如(ru)默沙东等(deng)，而是押注了Vor Bio一(yi)个市值仅有6928万(wan)美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末(mo)，该公司账面现金还剩(sheng)5000万美元，短期(qi)投资近1000万美(mei)元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后(hou)，家底可能就空(kong)了(le)。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个(ge)人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对(dui)控股了(le)Vor Bio。表面看，似乎是荣昌(chang)生物拿泰它(ta)西普(pu)BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司(si)，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。