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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指(zhi)標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)(xu)；算力需求持續高(gao)景氣(qì)，中高耑(duān)芯(xin)片需求旺盛，存儲(chǔ)(chu)器供不應(yīng)求，價格(ge)大幅上漲(zhǎng)，DDR4價(jia)格季環(huán)比超(chao)150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)(xiao)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電(dian)路産(chǎn)(chan)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通(tong)訊(xùn)器材零售(shou)衕比持續較高(gao)速增(zeng)長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)(huo)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電(dian)子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計(ji)算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主(zhu)營(yíng)業務收入衕比增幅持續(xu)擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商(shang)業化加速(su)落地，信創(chuàng)(chuang)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産(chan)業利潤(rùn)衕比(bi)增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超(chao)預期。

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另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援(yuan)引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车。该(gai)缺陷需在维修店修复，受影响的近期生(sheng)产车型包括紧凑(cou)型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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值得注意的是，同宇新(xin)材发行价84.00元/股，是今年(nian)以(yi)来发行价第三高的新股(gu)，仅次(ci)于(yu)天有为（93.50元/股）和优(you)优(you)绿能（89.60元/股）。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄💋🥻，结构上以宽基指数ETF赎回为主💕。6月ETF净赎回100亿份💞，对应净流出203亿元🍈。结构上🍏💝，规模指数ETF净流出247亿元🍇💕💛🍑👙，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术👞、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前💖👙。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🥝。

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1、操作层(ceng)面，中期维(wei)度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多的行业也大多(duo)围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建(jian)议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收益的主要来源(yuan)之一。

2、经中央军委批准💗🥻，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。