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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👄🍎，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍊😡👝，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🥬🍏🧅💟，偏乐观的假设下🥕🍈，短期钢企暂无大幅减产的预期🥔💟💋😈，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🩱💘👠，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🩱，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天😻。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平💕。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🍍💟，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限👙。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🍒😡👢，全球供应释放低于预期🥿，但预计四季度需求端受政策影响🩰，存在分化🍏🍏，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👢👗，同时若粗钢压减政策落地💌，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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仕佳光(guang)子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙(huo)人出资1.6亿元(yuan)参与设(she)立泓淇(qi)光(guang)电基金（占总出资(zi)比例39.80%），该基(ji)金主要围绕光电子(zi)产业链上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以(yi)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證(zheng)500及(ji)上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

2、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员(yuan) —— 曾任职于(yu)谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科(ke)列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官(guan)马克・扎克伯格为吸(xi)引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿(yi)美(mei)元的薪酬。