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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的(de)水平，但(dan)科技股和互联(lian)网企业仍有(you)比较(jiao)充(chong)分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的(de)结构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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平衡方面💋，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🩰，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🥔🥬👙，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升💝💗🍌，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🥬💖，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击💗👚，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🍏😈，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🍉。具体看向下半年🍌🍎🥦，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🥦💔，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🧄🍅👙。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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從(cóng)(cong)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后(hou)上漲槩(gai)率相對較高。在會議后，中證(zheng)1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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股票(piao)型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金(jin)淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元(yuan)。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入(ru)69.55億(yi)元。跨境ETF本(ben)週收益中(zhong)位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金(jin)淨流入14.02億(yi)元。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚焦高质量发(fa)展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基本面修复；全年(nian)南向资金净流(liu)入或突破万亿元规模，持续改善(shan)港(gang)股流(liu)动(dong)性。同(tong)时，海外区域性资金(jin)对港股关注度上(shang)升，若(ruo)基本面持续改善，外(wai)资配置比例有望从当(dang)前的低位逐步回(hui)升。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主👠🍆🤍，净赎回规模靠前的主要为沪深300😠🥿、创业板和科创板ETF🧡🍍🥻，中证500及上证50ETF小幅净申购。