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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创(chuang)造了有(you)利条件，类(lei)似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点💘。“企业👛🤍🥑、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流😈，提高沟通合作的效率👄👝👠。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技🍋💗、阶梯医疗等上海企业合作👄🧄，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓(hong)淇光电基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主(zhu)要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致尚(shang)科技签署框架协议，拟(ni)收购(gou)福可喜(xi)玛53%股权。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👜，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍊💔🍒🍒。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍏🥬🧄🍋，TMT逆势改善，资源品🩱👄🍓、必需消费😡👚😡🍌、中游设备保持正增🧄🍏🧡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍈，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🌽🍅🍄💋，半导体🍎🥔、光学光电子😈、消费电子💘🍏👞💯🥝、运营商👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳🌽🥑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭👄，业绩有望改善🩲；2）中游制造领域🧄，部分领域景气度有所回暖💌，中报盈利或有改善👞🥑👜，如汽车💞、光伏🍌🥬、自动化设备等🍈👿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬🥿😈👡、五一端午等多重假日**🤍👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥭💕🍑💌、农副产品、家电、家具、饰品💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需(xu)求下半年也存在(zai)继续减量预期，出口需求保持(chi)高位但难以扭转过(guo)剩(sheng)状态，纯碱供(gong)需失衡状态将进一步深化。氨(an)碱、联碱企业仍有微幅盈利，短(duan)期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况(kuang)下是否(fou)存在企业减产现象需要重点关(guan)注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素(su)对生产(chan)的影(ying)响。