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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🥬👢🥝，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🎒👝；偏股基金（股票😻、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👙👘。市场上的赚钱效应在不断积累🍏👢🥝。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥝。也就意味着🥾👞🍎👢，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400😡👗，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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我们发现，从(cong)去年924以来的三轮反(fan)弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税(shui)后），南向资(zi)金(jin)的流向十分集中且与那(na)时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南(nan)向资金主要流入(ru)非银与(yu)可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资(zi)产重估过程中信息技术、新消费与(yu)互联网则最受青睐，其(qi)中这一时期流(liu)入信息(xi)技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最(zui)后，4月(yue)初“对等关税”后，创新药与新消(xiao)费又成为了南向资金关(guan)注的焦点(dian)，期间流入规模分别达到(dao)其流通市值的3.5%与2%。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💯🥾🥦🍒😠。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👝🤬🩲。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🥭🧅、医药等成长板块仍具修复空间。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥒🥕，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险🍄💘、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🥕🍌🧄🥻，关注有产业迭代升级🍈🍇🩰、有经营杠杆释放🥬、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块😡🧡；三是全球通胀型资产🍓🥝，全球大财政背景下，货币信用下降💖，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🥔💘😠💗、黄金、铜板块。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力🧡💖。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🍆💟，但成长板块估值仍处于历史较低水平。