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细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上(shang)工业利(li)润增长2.4个百(bai)分点，军(jun)工订单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装置行(xing)业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累(lei)计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备(bei)制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续显现，消费品制造业其他家用电(dian)力器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长(zhang)，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增(zeng)幅扩大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥭🥿，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿💗🍏。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍇🥥👙。第二🍏🍏，外部流动性方面😡👝🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰。第四，市场交易和增量资金层面😡💋👛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍑🍇🤍，市场风险偏好整体回暖🥿🍊。行业选择层面，展望7月份💕👘💝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💯💋🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍓。结合中观景气🥿🍅、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍅👅🥿、国防军工、有色金属（工业金属💘、贵金属🍏、小金属）、计算机等💘🥥。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💋🍍、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍎🥭👛。

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发展党员的职业👞。工人（工勤技能人员）14.9万名，农牧渔民34.6万名😻🥝🥿👞，企事业单位、社会组织专业技术人员29.9万名🍊💓😠🥒🧡，企事业单位💗🩳🥝💛🍒、社会组织管理人员22.1万名🥿👗👝，党政机关工作人员10.1万名，学生81.2万名💛，其他职业人员20.3万名。在生产💞👙🍏、工作一线发展党员112.0万名👞💘🥕🍎👙。

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消息(xi)面上，今日#歼-20紧急升空逼退外军(jun)机#冲上热搜。近日，央视军事栏目《砺剑》披露了一则震撼画面：中国空军歼(jian)-20隐身战机在东海上空与外军(jun)战机(ji)展开了一场(chang)惊心动魄的空中对峙。面(mian)对来势汹汹的外军机(ji)，歼-20飞行员毅然亮剑，甚(shen)至做好了随时(shi)牺牲的准备。最终，外军机在歼(jian)-20的凌厉攻势下急转逃离。

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2、據(jù)無(wú)黨(dǎng)派的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）最新估(gu)算，蓡(shēn)(can)議(yì)院版本的唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)使美(mei)國赤字增加近 3.3 萬(wàn)億(yì)美(mei)元。