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上周，美(mei)国和印度谈判代表在华盛顿召开会谈，试图打破在关键问题上的僵局，特朗普本(ben)人也多次暗示将与(yu)印度达(da)成协议。美国和(he)欧盟都对达成(cheng)协议的乐观程(cheng)度日益加深。

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周(zhou)思(si)聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一(yi)站式”配置中国(guo)资产的重(zhong)要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期(qi)抑制(zhi)港股(gu)表现的重要因素已发生变化，如美联储进(jin)入降息(xi)周期、南向资金持续流(liu)入等，为港股市场提供了有力支撑。

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手(shou)率五(wu)日均值(zhi)月環(huán)比上(shang)行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五(wu)日均(jun)值月環比上(shang)行33.5%。

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1、他(ta)们提到，全球其他国家利率相对更低，德国(guo)等国还提(ti)出了财政**计划，并且政策(ce)不确定性(xing)也更(geng)低，这些应该有(you)助于全球经济在2026年(nian)经(jing)济增长反弹(dan)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。