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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是(shi)配置机会。中期(qi)结构观(guan)点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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1、经过测算，“大宗交易成交(jiao)金额比(bi)率(lv)”越高(gao)、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原(yuan)则，通过月频调仓方式构造大宗(zong)交易组合。（组合构(gou)造详情见2023年8月5日报告《提(ti)炼大宗(zong)交(jiao)易背后蕴(yun)含的超额(e)信息——量化选股系列报告之(zhi)十一》）

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