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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积(ji)极(ji)财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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此前的6月24日(ri)，中(zhong)国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭(guo)惠(hui)浒提交的书面辞(ci)职报告(gao)，辞职报告自(zi)送达董事会之日起生效。杨(yang)国安因工(gong)作原因申请辞去公司第九届董事(shi)会董事长、董事以及其在董事会各专门委(wei)员会的相关(guan)职务，董(dong)贤庭、郭惠浒(hu)因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员(yuan)会的(de)相关职务。辞职后，杨国(guo)安、董贤庭(ting)、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无(wu)不同意见，亦无任(ren)何其他事(shi)项需要提(ti)请公司股东关注。截至(zhi)本公(gong)告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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美联储首选的(de)通胀指标最新数(shu)据反(fan)映了部分此类担忧。5 月物(wu)价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀(zhang)仍高于美(mei)联储 2% 的目标。

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1、行业层面，展望7月份👠🍍😡💓，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💓，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗，半导体周期复苏与国产替代加速💓💗，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻，如汽车🥑👠🍊、光伏🍄、自动化设备等；3）消费服务领域👜😠，受益于扩消费政策提振😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱🌽，有望延续两位数增长🍑👢，其中饮料乳品😻🥝🩳👙👅、农副产品、家电、家具、饰品💟💞🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘💓、燃气🥝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、機(jī)(ji)構(gòu)分(fen)析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構性(xing)輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特(te)徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)(jia)比突齣(chū)的低位(wei)主題(tí)或低位新股標(biāo)(biao)的持續(xù)活躍，資金(jin)交投意願(yuàn)(yuan)相(xiang)對(duì)較高。6月末7月初(chu)，流動性咊(hé)(he)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)(yi)靈(líng)活擇(zé)機(ji)應(yīng)對。