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贵金属板块，由(you)于(yu)二季度俄乌、中(zhong)东等地缘政治冲突不断，中美(mei)关税摩擦(ca)与和谈事件反(fan)复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储(chu)备(bei)比例提升，同(tong)时(shi)供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较(jiao)高增(zeng)长(zhang)。部分小(xiao)金属受益(yi)于阶段(duan)性的出口限(xian)制和供给约束，价格上行有望(wang)带动中报(bao)业绩改善。

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第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近(jin)期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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融资(zi)资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流(liu)入规模(mo)在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿(yi)元，融资余额占(zhan)A股流通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的(de)82.69%分(fen)位，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改(gai)善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势😠👝。市场呈现显著的结构性特征🌽👞🧄🥿💟，例如👡💟💗，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💋👜。尽管4月受外围摩擦冲击🍉，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👜🧅，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥑💗👅。

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1、展望后市👞🥻，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方💝🥑🩰🥑，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍊🎒。需要指出的是👢，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👅👚、全市场风险偏好提高的情况下，军工👅、计算机、传媒、电子👄🍓、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🩲🥕💞。配置方面💗，我们建议：不“恐高”🍍🧡🥦💌😡，继续持有当前中线仓位🥑，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、4月25日👄，五粮液还交出了2025年一季度的成绩单💝。数据显示🍏🥬🎒，2025年一季度，五粮液营收达369.40亿元🍊💕💟，同比增长6.05%💋🍋💋；实现归属于上市公司股东的净利润为148.60亿元，同比增长5.80%🥝🍒。