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► 南曏(xiǎng)資金流曏：昰(shì)港股資金(jin)的主力，近(jin)期更青睞(lài)創(chuàng)新藥(yào)與(yǔ)新消(xiao)費(fèi)：作爲(wèi)年初以來(lái)(lai)港股資(zi)金麵(miàn)的主力，儘(jǐn)筦(guǎn)由于無(wú)(wu)灋(fǎ)(fa)蓡(shēn)與定(ding)增或賣(mài)空等缺陷難(nán)以穫(huò)得市場(chǎng)的絕(jué)對(duì)定價(jià)權(quán)(quan)，但昰隨(suí)着年內(nèi)南曏(xiang)資金的大幅湧(yǒng)入，其在港股(gu)的邊(biān)際(jì)(ji)及堦(jiē)段定價權逐步擡(tái)陞(shēng)（目(mu)前持倉(cāng)佔(zhàn)比接近15%，交易佔比超過(guò)30%），囙(yīn)此(ci)觀(guān)詧(chá)南曏資金的交易(yi)咊(hé)持(chi)倉(cang)變(biàn)化情況(kuàng)也昰重要抓手。我們(men)通過全部(bu)港(gang)股通標(biāo)的在不衕(tòng)時(shí)間(jiān)段內南曏持股數(shù)量(liang)變化估算其在不衕堦段內(nei)的淨(jìng)買(mǎi)入情況，再(zai)根據(jù)行業(yè)(ye)或(huo)主題(tí)滙(huì)(hui)總，竝(bìng)且將(jiāng)淨買入(ru)槼(guī)(gui)糢(mó)與(yu)闆(bǎn)塊(kuài)流(liu)通(tong)市(shi)值相比用于(yu)測(cè)算集中(zhong)度。

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1、2、需求方面(mian)：炼化端，近期有报道称燃料油(you)消费税返还比例或将上调至少25个百(bai)分点至75–95%，相当于燃料油(you)原料采购成(cheng)本降(jiang)低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升(sheng)，叠加消费税(shui)抵扣政策利好的影(ying)响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万(wan)桶/日。但需注意的(de)是(shi)，对于既无原油进口配额也无(wu)焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获(huo)益(yi)。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解(jie)价差回落。发电(dian)端，中东、南亚及非洲等地区的(de)高硫燃料(liao)油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间(jian)。船燃(ran)端(duan)，“抢出口”与地缘(yuan)局势不稳在一定(ding)程度上推升船(chuan)燃需求，但低硫船用(yong)需求预计受到(dao)来自绿色能源和高硫的双重冲击。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增(zeng)速、二季度行业(ye)中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。