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另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧(ou)佩克(ke)+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导(dao)者沙特正(zheng)带头(tou)努力夺回市场份额。该消息出(chu)现后油价有明显急跌动作，但还是可(ke)以看出市场越来越(yue)适应(ying)欧佩克(ke)+提速增产的冲击，八个主要(yao)国家已同意在过去三个月(yue)中每天(tian)大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议(yi)时考虑在8月再次提高产量。消息(xi)人(ren)士称，八个成员国在7月6日(ri)开会时，欧佩克+可能会在8月再次(ci)将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国(guo)俄(e)罗斯的态度也发生(sheng)了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增(zeng)产。一(yi)位熟悉俄(e)罗斯(si)立场的(de)人士本周(zhou)早些时候表示，如果欧佩(pei)克+认为有必要，莫斯科现在更愿意接受(shou)新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦(wa)克在被问及进一步增产的可能(neng)性时(shi)说：“我(wo)们将(jiang)在(zai)会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩(pei)克+继续提速增产(chan)仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产(chan)量增加(jia)低于其提速目(mu)标，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段(duan)时间市(shi)场将继续(xu)评(ping)估消费(fei)旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内(nei)来(lai)看旺季窗口还是明显缓解(jie)了供应(ying)端增产带来的压力，但随(sui)着时间推(tui)移欧佩克+增产量的不断累积预计对油(you)价的压制(zhi)将(jiang)会更加明显。

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2、上文(wen)中提到的行业选择方向提供(gong)了一个在当前宏(hong)观环境下的中期选择逻辑，但我(wo)们也注意到，短期(qi)内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是(shi)在“对的位置选择对的行业”。因(yin)此，如何去衡量并刻画(hua)板块集中度(du)并且寻(xun)找轮动依据(ju)也成(cheng)为下一个需要回答(da)的问题。我们通(tong)过综合对(dui)比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与(yu)空头仓位、4）国内与外(wai)资(zi)公募持仓、EPFR行业配置(zhi)比例、以及5）估值等多维度刻画。