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週思聰(cōng)(cong)：下半年投資主(zhu)線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行(xing)業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)(dian)子企業及汽車零部件(jian)供(gong)應(yīng)商迎來(lái)(lai)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線(xian)，行業(ye)有(you)朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)(wei)中國(guó)創新藥估值(zhi)係統性提陞的起點(diǎn)。

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6月27日，央行召开(kai)第二季度例会。从会议表述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到(dao)“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续低位运(yun)行(xing)”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)，充分释放(fang)政策效(xiao)应”。往后去(qu)看，未(wei)来货币政策仍有进一步发力空(kong)间，国内市场流动性有望继(ji)续保持相对宽松的状态，如果增(zeng)量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🍅，但是预计在积极财政政策的支持下👢🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔🧡🍆👡，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在🍒🍇。上半年👄👞💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢💕，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🥥🤍😻，这为指数后续突破上行🥾🍇🎒👄👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下👚🍋👙💔😡，1-5月硅铁供应量仍同比增加🥥💕💓💛，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态💌，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨👘，同比增加12.3万吨🍋🥿，增幅为5.7%😠👙🥝，亏损状态下产量仍同比增加🩳👙。当前硅铁周产量约9.75万吨👢👿🍉，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱🌽🍈👛。

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1、如果不懂，作业是抄不了的。如果懂了，不(bu)需要抄。投资非常简单，就(jiu)是买生意。搞懂投资唯一的办法就是(shi)搞懂生意。当然，对(dui)搞不(bu)懂生意的人们理财是另外一个办法，比如买标普500指数或者QQQ这类指数。买(mai)基(ji)金其实比(bi)买公司(si)还难，因为(wei)看懂一个公司比看懂(dong)某个人(ren)要容易很多，而且基金(jin)还要收费(fei)。（2024-08-08）

2、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司👞。据报道😈🩰，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景🥾💟💓🥕🥾。