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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有(you)新增矿山减产/停产消息，尽(jin)管矿山项目近两(liang)个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持(chi)续性(xing)和进(jin)一步降本的空间可能较为有限，可关注(zhu)NAL和Wodgina项目情况；此外(wai)，今年供应(ying)上来说，尽管部分项目投产延期，但整(zheng)体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和(he)其他潜在供给的供应或将(jiang)达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐(yan)湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投(tou)产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡(po)、盐湖(hu)股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡(po)、蒙金(jin)矿业一(yi)期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方(fang)面来看，上(shang)半年头部锂盐厂检修(xiu)较多(duo)，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定(ding)利润稳定生产，使得上半年碳酸锂(li)累(lei)计产量同比增长44.2%至43.04万(wan)吨。氢氧化(hua)锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化(hua)锂产量(liang)同比增2%至14.38万吨(dun)，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端(duan)同比增长13%至1.38万吨。

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1、供應(yīng)(ying)：6-7月PVC新(xin)增(zeng)産(chǎn)能計(jì)劃(huà)較(jiào)多，目前來(lái)看，青島(dǎo)海(hai)灣(wān)、天津(jin)渤化等幾(jǐ)套裝寘郃(hé)計産能在170萬(wàn)噸(dūn)/年，高供應狀態(tài)將(jiāng)延續(xù)。

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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🥔，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🧅🥾，除拟对上市公司及实际控制人💋💕💋🥭、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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2025 年上(shang)半年(nian)，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募(mu)量化指增收益领跑其他策略。展(zhan)望下半年，我们(men)仍(reng)然看好指增策(ce)略全年收益，短期对中性策略持观望(wang)态度；市场波(bo)动率有望(wang)放大，CTA 趋势策略和套利策略(lve)环境(jing)均存在配(pei)置机(ji)会。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放👡，加之交割库库存高企的压制🤍🤬，厂家端的去库难度恐将进一步增加🩰。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🥝，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🍅🍅💋💟，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🥕，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

2、日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上(shang)半年(nian)公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突(tu)破覈(hé)心(xin)技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市(shi)場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及組件，憑(píng)技術優(yōu)(you)勢(shì)(shi)維(wéi)持(chi)大批量銷(xiāo)售，服務(wù)(wu)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組(zu)件已完成研髮(fà)竝(bìng)(bing)進入客(ke)戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。