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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行(xing)，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的(de)可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的(de)可能(neng)性较(jiao)大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有(you)扰动。

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1、芯片股早盤(pán)漲(zhǎng)幅居前，中芯國(guó)際(jì)（00981）上漲5.69%，報(bào)47.40港元；華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲5.44%，報36.85港(gang)元(yuan)；上海復(fù)旦（01385）上漲4.27%，報30.55港元。

2、第二，是“融资差距”。许多发展(zhan)中国(guo)家愿意采取行动，但缺乏所需的财力、技术获取(qu)和制(zhi)度能力。国际气候融资不能仅(jin)停留在宏大承诺上，必须是可预测、透(tou)明(ming)，并符合受援国优先事(shi)项的。这也是中(zhong)国不断扩(kuo)大的气候融资可以发挥变革(ge)性作用(yong)的领域。