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展朢(wàng)(wang)2025年下(xia)半年，隨(suí)着化工(gong)品(pin)供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)(lai)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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2）业务模式：24年基于TPV*费率的数字(zi)支付收入贡献88%（跨境(jing)61%/境内(nei)26%）、增值服务11%，支付TPV同比+65%至3.3万亿元、其中跨境+63%/境内+65%，综合费率下降系(xi)受业务结构影(ying)响、但各业务本身(shen)费率稳定。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧡。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥑🥔🥔🧡，整体超预期改善🍍；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍈👞、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🩱👅🍓。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶(jie)段(duan)关注的重点(dian)，工业(ye)企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、虽然股价频传利好，但是(shi)外界最担忧的是，荣昌生物(wu)因过去几年持续亏损(sun)超40亿元，资(zi)金链承压(ya)严重。公(gong)司抛出的(de)25亿元融资计划至今也没(mei)有着落(luo)，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

2、首先(xian)，我希望(wang)看到推动逐步淘汰化石燃料的势头。各国必须超越泛泛(fan)的表述，就终止煤炭、停止新化石燃料项(xiang)目，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表。