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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计(ji)改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价(jia)格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30🥻🍓🧄， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求💝🥻🩳，如考虑汽油需求增速问题👚🍏👞🧡，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🥿🩲🥭。假设全部由甘蔗制成💔💔🍉🧡，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🩲🍍👘。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著💛🧡，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升🤬，对于巴西甘蔗🥒、玉米需求将变得更为刚性。

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