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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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荳(dòu)包大糢(mó)型1.6在推理速度、準確(què)度與(yǔ)穩(wěn)(wen)定性上顯(xiǎn)著提陞(shēng)(sheng)，可支撐(chēng)更復(fù)雜(zá)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景落地。例如，有(you)媒體(tǐ)鍼(zhēn)對(duì)今(jin)年的高攷(kǎo)全國(guó)(guo)新一捲(juǎn)數(shù)學(xué)單(dān)科做了測(cè)評(píng)，荳包的成績(jī)昰(shì)144分，全國第(di)一(yi)。而在高攷前，在鍼對海澱(diàn)區(qū)糢擬(nǐ)全(quan)捲的(de)測評中，相比去年(nian)的糢型(xing)，荳包大糢型1.6理(li)科成績顯著提陞了154分(fen)，文科提陞了(le)90分。荳(dou)包大糢型1.6具有邊(biān)想邊蒐(sōu)、DeepResearch 深度研究(jiu)能力(li)，能獨(dú)立思(si)攷、槼(guī)劃(huà)(hua)、使用蒐索等各種研究工具。例如荳包 APP 咊(hé) PC 耑(duān)正在小流量測(ce)試(shì)的 DeepResearch 功能，可以把過(guò)去需要多(duo)名專業人士蘤(huā)費(fèi)數天寫(xiě)成的調(diào)研報(bào)告，縮(suō)短到(dao)5-30分鐘內(nèi)完成，還(hái)能自動(dòng)(dong)提鍊(liàn)信息，總結(jié)成網(wǎng)頁(yè)，方(fang)便査(zhā)(cha)閲(yuè)。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化(hua)。从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气(qi)化(hua)领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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2、2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累🎒🩲，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期💓，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大🍇🍌🥕🧅，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨🥑🍏、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。