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后(hou)续如何演(yan)绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计(ji)市(shi)场(chang)表现仍将由(you)资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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1、当(dang)前(qian)市场(chang)对于波动率和波动率(lv)交易的理解(jie)仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指(zhi)的“三连阳”，本(ben)质上是(shi)正向因素催化下波(bo)动率回归交易的结果。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突破(po)去(qu)年高点(dian)，但短期(qi)而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回(hui)到逻(luo)辑驱(qu)动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期下(xia)A股市场成长风格的坚定把握。

2、华创证券固定收益(yi)首(shou)席(xi)分析师周(zhou)冠南认为，货币政策在(zai)总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不(bu)确定(ding)性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高(gao)的灵活性。