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展望7月😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🥦👘💯。从基本面的角度来看👚，财政指数的发力和消费的韧性👙🍈👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎🩲👠🍋，在科技🍓🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🍉🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋🧄，资产荒趋势依然存在。上半年🍈🩲🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💟💖💓🩲，我们称之为牛市阶段II💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱🍑。

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据了解🥕🥝😻，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司🧡🎒、中国五矿集团有限公司🍑👞💝🥾、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司💓👚、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”🥿。

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在牛市堦(jiē)(jie)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)(dan)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)(kuang)下爲(wèi)存量客戶(hù)(hu)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增(zeng)量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)(xian)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)(mai)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)(dui)低迷(mi)的狀態(tài)。

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1、3、库(ku)存：一季度受春节假期影响(xiang)，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼(lian)厂去库(ku)受(shou)阻，导(dao)致总库存下降(jiang)较为缓慢。二(er)季度炼厂检修增加，供应压力稍有(you)缓解，但需求进入淡(dan)季，库存降幅(fu)仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方(fang)面上(shang)游投产量不多，供给(gei)虽在高位但(dan)增(zeng)幅有限，另一方面(mian)国内需求将逐步进入(ru)旺(wang)季，同时下游(you)制(zhi)品出口需求也对总量(liang)形成补充，预计库存(cun)维持缓慢下降的趋势。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在(zai)近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内(nei)同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。