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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🥕🧅。从基本面的角度来看💌👛🍋，财政指数的发力和消费的韧性🍅🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈👗👞🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊😈🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🩲🥾，类似现象在2020年也出现过🥦💋👄🥾，我们称之为牛市阶段II🍈💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲👞，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定(ding)的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底(di)经(jing)济、消(xiao)费出口相(xiang)对强(qiang)、新经济领(ling)域热点(dian)频出，地产国内投资相(xiang)对较(jiao)弱的(de)状态。5月(yue)总(zong)需求增速(su)进一步反弹，预计半年报(bao)业绩(ji)同比增(zeng)速仍为(wei)正增长。即将到来的业(ye)绩披露(lu)窗口(kou)期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2、在其他方面，他(ta)们预计美国国会(hui)的共和党议员(yuan)将无法在自(zi)己设定的(de)7月4日最后期限之前通过所谓的“大而美”支出法案，但最终会在国会(hui)8月休会之前批准(zhun)该法案。