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基(ji)金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时(shi)，基金赎(shu)回压力较大(da)，总的来(lai)看，在阶(jie)段(duan)I，基金净流入规模会非(fei)常有(you)限。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军(jun)工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、日前🧄，仕佳光子在互动平台透露🍓👠，上半年公司聚焦光通信领域👘🍋，力求突破核心技术、响应市场需求💓🧅💛。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💌🥥🍏💟，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🥥🧡。同时💯🍒🥔，1.6T等前沿产品加速推进💗🍆，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥦，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🌽👢👢🍋。