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企业盈利的改善是经济改(gai)善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等(deng)货币数据的明显(xian)回升也(ye)是重要的信号。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱(bao)团(tuan)而是(shi)呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍊💟😈。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥿🥬🍌，资金面整体宽松💟💌🍋，7月资金面有望维持宽松🥿。美国一季度GDP降幅高于市场预期👙🧄💗🍇👄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥔🍈💋。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🌽💞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👅🍎，重要股东净减持规模扩大😈👙；IPO发行规模小幅回落🍓👜，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🧅👿🍒。

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