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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥿🍄😡，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥒💗，向上力度强🤍🥾🥿，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💯💕🍍，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😠👅🥔。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥻🥦🍉🧡，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍓，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👠💛🍎，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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5🍋、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头🥔😡😈💯，较5年的年内高点减少1.25公斤/头🥾🩲🤬。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后🥦🩰🍏，交易均重持续增加😈🍊💯💋，截至5月8日🥾，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱💛🍏👚👘，交易均重季节性下降🥔😈。

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1、供给：新疆产(chan)能继续释放，内蒙及甘肃新增产能(neng)填补了西南减(jian)产缺口(kou)，结构性(xing)过剩矛盾突出。据(ju)百川，上半(ban)年国内工业硅总(zong)产量(liang)达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主(zhu)产地占比为新(xin)疆53.2%、内蒙(meng)12.3%、甘肃10.4%、云南(nan)5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑(hua)53台至215台，开(kai)炉率下滑8.3%至27.2%。

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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金(jin)供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資(zi)金(jin)有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期(qi)有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流(liu)入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金(jin)供(gong)給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有(you)所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金(jin)需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流(liu)入。

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1、► 卖空(kong)、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制(zhi)造业龙头短期空头仓位提升较快。作为(wei)投资者(zhe)对(dui)于市场看法的直接表达，卖空成交占市(shi)场总成交比例短期的快速(su)变化往往(wang)是投资者情绪变化的重要指标。2024年以(yi)来(lai)的(de)多轮冲高回落式的快速反弹背后也都(dou)对应着卖空成交占比的大幅回(hui)落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投(tou)资者短期情绪的重要指标，例如去年924以(yi)及今年年初DeepSeek两轮上(shang)涨过程中市场都(dou)出现(xian)明显(xian)超买迹象(xiang)。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好😈😡💖🥻，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🧡💟，都具有较强的吸引力🍎。从历史数据看🍍🍋，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平💝，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平😡。