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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了(le)业绩指引，理由是(shi)对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降(jiang)低了预期，为今年下(xia)半年(nian)可能出(chu)现的惊喜上行奠定了基础(chu)。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元👗🍇，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🍉💯🌽🍇🍈，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升👙🎒👠。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定💝。

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对比(bi)过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议(yi)，7月政治局会(hui)议对经济形势(shi)的判断认识要更加深刻，也往(wang)往会要求“加大宏观调控力(li)度”。在当(dang)前出口、地产均面临(lin)挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作(zuo)的基调有望更加积极。

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日前，仕佳光子(zi)在互動(dòng)平(ping)檯(tái)透露(lu)，上半年公司(si)聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心(xin)技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市(shi)場(chǎng)需(xu)求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)(ping)技術優(yōu)(you)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)(guo)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)(tong)時(shí)，1.6T等前沿産品加速(su)推進(jìn)，適(shì)(shi)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品(pin)實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🌽👜💯，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息🥾🧄，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态💌。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

2、尽管高频数据显示出口下半年承压🥻🩰👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。