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仕(shi)佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有(you)耑(duān)倪(ni)。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙(huo)人齣(chū)資1.6億(yì)元(yuan)蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資(zi)比例39.80%），該(gāi)基(ji)金主要圍(wéi)(wei)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)(you)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻(zhi)尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高(gao)，其优于小盘风(feng)格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的(de)概率仅20%。

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2021年春节期间，第一次去了作家金宇澄多次提到过的黎里老家🍒🍄。当时🥒👿，老宅已经倾颓🩲，当地**正筹划着修缮，但因为疫情关系💌👠，进度一直在拖延💘💝🧄💯。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所(suo)升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏(pian)股(gu)基(ji)金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规(gui)模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资(zi)资金有(you)望延续净流入。

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1、结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需(xu)改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光(guang)电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需(xu)求旺盛，存(cun)储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升(sheng)，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信(xin)主营业务(wu)收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二(er)季度盈利或(huo)超预期。

2、興(xìng)華(huá)基金(jin)成立于(yu)2020-04-28，註冊(cè)于(yu)山東(dōng)(dong)青島(dǎo)(dao)，由張(zhāng)磊（持股60.61%）、韓(hán)光華（持(chi)股4.99%）等資深從(cóng)業(yè)者控股(gu)，屬典型的“箇(gè)人係(xì)公募”。然而公司近(jin)年髮(fà)展承壓(yā)明顯(xiǎn)。