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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金(jin)端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🌽🍏，并同步募集配套资金🩰👝🥔👢。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👠🥑，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩰🍍💗🍅，总需求增速结束三年低迷和下行🥔，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💕。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥾🥥，无风险利率持续下行🌽，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥝🍇😠🥻，不仅会对市场走势产生显著影响🧡🍎，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向