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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙(long)美术馆(guan)（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落(luo)下帷幕。作为2025年春(chun)夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天(tian)地大观”自3月开幕以来(lai)，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪(hu)上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿(wan)蜒的(de)队伍。该馆创办人(ren)、收藏家刘益(yi)谦在这三(san)个月里多次亲自到展(zhan)厅(ting)为观众讲解(jie)文物知识。

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（三）安全检(jian)查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前(qian)往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安(an)检后入营参观，驻香港部队展览中心(xin)同(tong)时面向市民开放。

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陈健玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境动荡中(zhong)展现出强劲韧性。这一表现得益于(yu)多重因素共振：一(yi)方面，国内降(jiang)准降息(xi)、财政(zheng)发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面(mian)，港股市(shi)场凭借高(gao)股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及(ji)等积极因素推动下实现估(gu)值重估。此外，南(nan)向资金(jin)年(nian)内净流入(ru)超7000亿港元并创历史(shi)同期新高，进一(yi)步支撑市场表现。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市(shi)场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱团(tuan)而(er)是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资金尚未(wei)形(xing)成明(ming)显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、本次展会展区面积达1.5万平方米，共设置六大展馆及多种(zhong)互动板块，吸(xi)引超400家(jia)企业(ye)参展，推动全(quan)民消费升级(ji)，助(zhu)力“中(zhong)国制造(zao)”向全球化品牌战略跃升(sheng)。

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低(di)切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对(dui)靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们(men)自5月(yue)以(yi)来持续(xu)强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电(dian)池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的(de)轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。