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總(zong)體(tǐ)(ti)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)(wei)主，場(chǎng)外增量資金(jin)有限，而又(you)由于有前期扭虧(kuī)阻力位(wei)的(de)存在，在被套(tao)資(zi)金(jin)扭虧后(hou)有賣(mài)(mai)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)(ya)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有限。

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景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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6月26日晚💞，迈威生物一口气发布两则BD（业务拓展‌）公告，将临床阶段产品IL-11靶向治疗（包括9MW3811）的海外权益授予谷歌系药企CALICO💯，同时将长效升白药8MW0511的中国区权益转手齐鲁制药。两笔交易合计带来5.6亿元首付款🥔👗👚🍅。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💕。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🤍、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥭。

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1、值得(de)關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力(li)需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增(zeng)速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯(xian)示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收(shou)入10.75億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司(si)業績增速進(jìn)一步加(jia)快，實現營業(ye)收4.36億(yi)元，衕比增長120.57%；實現歸(gui)母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、展望后市，经历过6月末上涨后🍒👞，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能🧡🥬，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低💘，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。