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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500指數(shù)成(cheng)分股橫(héng)截麵波動率(lv)環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近(jin)一週中證1000指數成分股(gu)橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行(xing)业评(ping)分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计(ji)算机设备(bei)、保险、电力(li)、燃气(qi)等行(xing)业。

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滬(hù)深300股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)單(dān)(dan)季度(du)淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差(cha)的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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有(you)券商人士分(fen)析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味(wei)着仕佳光子将进(jin)一步强化对上游核心元件的(de)把控。此(ci)外，随着(zhe)AI数(shu)据(ju)中心带宽密度(du)快速提升，光纤链接需求旺(wang)盛，带动MPO高密度光纤(xian)连接器(qi)快(kuai)速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其(qi)需求也呈现快速增长。

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1、在特朗普的大力支持下，“大(da)而美”法案5月22日(ri)以一(yi)票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一(yi)路(lu)跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通(tong)过，议(yi)员们(men)又对条款(kuan)进行(xing)了修改，改动的部分在参议(yi)院投票后还得回到众议院再(zai)投(tou)一轮。

2、2💌、基本面💔🥒👅😡。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面👜😠💯🥕，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）👚🩳🥭🥥，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🥿💌🍄💖💛，二季度的下游需求在电网订单🍈、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下🧅🍅👛，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征🤬💛。显性库存方面来看🥭👿，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨💟，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🍉😻，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🤍💖🍄；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🍈😈，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。