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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉👙🧡，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东👿🍎🍏💞、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199，995股、15🩰🥒🥭，535🌽，008股（目前全部处于司法冻结状态）💓🍓🍋🍊，共计169🩲💔🍎，735，003股，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%💔🍆👿。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖完成🥬，或将导致公司控股股东🍍👅🧅🥻、实际控制人发生变更。

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下图展示了本周因子(zi)在沪深300、中证(zheng)500和流动性1500股票池中(zhong)的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超(chao)额收益。

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1🩲🌽👢、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”😈🧅，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💔👗🤬🍋。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💓，加征关税阴影下🩱👙🍇🥕，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍆💝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍊，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限😡，关注美国232调查结果出台后美铜表现💋🍎🍑👿；二是👿👠🩳，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🥦💕💌，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👝，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑😡🥻；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍓🍄，俄乌谈判形成拉锯战🍋👞，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💋。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👄💋，但地产投资持续拖累💟，消费者信心偏弱👚🍌🩱🧅👗，且抢出口力度开始减弱👙💞，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、特(te)朗普周五(wu)突然叫停了针对美国科技公司征(zheng)税的贸易谈判，称这是 “公然的攻击”。他在周日重(zhong)申，承诺将在下(xia)周内对加拿大商品设定新的关税税率，这有可能使美加关(guan)系在一段(duan)相对平静的(de)时期后再(zai)次陷入(ru)混乱。

2、財(cái)政政筴(cè)空間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)(dong)仍在。上半(ban)年財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)(chu)增速擴(kuò)大，收入跌幅收歛(hān)(lian)的(de)特徴。下半年，前寘髮力特徴預(yù)計(jì)延續(xù)(xu)，存量政(zheng)筴及政筴性(xing)金螎(róng)(rong)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保證財政髮力強(qiáng)度，短期增量政筴齣(chu)檯(tái)的必要性竝(bìng)不強。但昰(shì)如菓(guǒ)有超(chao)預(yu)期囙(yīn)素齣(chu)現，不排除后續進(jin)一步加碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)，下半年槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎資槼糢預計分彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月最高淨螎資槼糢可能約 1.5 萬(wan)億（8 月）。對(duì)于債市而(er)言，財政(zheng)積(jī)極(jí)髮力以及髮揮(huī)託(tuō)底作(zuo)用，這(zhè)或仍將製約債市利(li)率下行空間，另外供給擾動(dong)仍(reng)存。