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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关(guan)税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军(jun)事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边(bian)际(ji)放缓。结合(he)工业企(qi)业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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