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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要(yao)政(zheng)策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台(tai)政(zheng)策推动家电、汽(qi)车等大宗消费(fei)相关更新升(sheng)级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月(yue)政策围绕(rao)新质生(sheng)产力，医药生物等持续发布。

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配置方面，短期金融搭台💝🍏🍄💘，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍑，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥭💟👅。高股息资产中期估值重估是趋势🥻🍎😈💞，待短期市场关注度回落后💌，仍是配置机会。

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盈利方面💌👿🍉💔🍆，5月工业企业盈利同比增速转负🧡🧡，主要受内外需求不足👿👜、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩲💛，大类板块盈利多有放缓💔🍊，TMT逆势改善👿😈😻🩰，资源品、必需消费🍒🥔🍉🤬🍆、中游设备保持正增🍍😡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👢🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💗🥻🩲🍍，半导体🥭💛、光学光电子👘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥦👙🥬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😈👡💟、自动化设备等😠；3）消费服务领域🧄🥻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓🥑💘🍉，有望延续两位数增长💛👜🥿🍆，其中饮料乳品👝🍓、农副产品、家电🍅👙🍇、家具💖🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属👠💞、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾，中报业绩有望边际改善👙🥑👜🍇。

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知情人士称，印度贸易(yi)团队已延长在华盛顿的停留(liu)时间，以消除双(shuang)方分歧。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税，双方正力争在截止日前达(da)成(cheng)协议。

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1、今年早些时候🥬😠，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🍍。

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