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對(duì)(dui)此，蔡(cai)定(ding)洲闡(chǎn)述道，在光伏(fu)裝機(jī)需求轉弱的(de)揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)(qiang)裝導(dǎo)緻需求前寘以及(ji)7月光伏裝機需求季節(jié)性下降的影響(xiǎng)，近期多晶硅市(shi)場(chǎng)的壓(yā)力加(jia)劇(jù)，主流硅片市場價(jià)格(ge)全麵(miàn)(mian)走弱。此外，多晶硅的(de)硅料庫(kù)存充足，短期市場或將放緩(huǎn)採購(gou)節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存在下降預(yù)期(qi)，中長(zhǎng)期需求也或將(jiang)減少(shao)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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