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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金(jin)属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利、行业(ye)景气(qi)和交易(yi)等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。