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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存(cun)累(lei)库不明显，但拆解来(lai)看(kan)，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产(chan)能计划(hua)投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格(ge)短期一度失衡，截止6月底(di)大(da)厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨(dun)左右，但沪镍(nie)价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体(ti)化(hua)成本，而原料方面来看，MHP产(chan)量持续(xu)释放，但新(xin)能源端需求增(zeng)量难寻，MHP的过(guo)剩量或(huo)将转化为电积镍库存形(xing)式存(cun)在。因此，从一(yi)级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍(nie)价低位震荡运行。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季(ji)環(huán)(huan)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美(mei)國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得(de)到體(tǐ)現(xiàn)，在美(mei)國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)(chu)鑪(lú)前后，市場(chang)將(jiāng)(jiang)脩(xiū)正對美聯儲9月(yue)的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波(bo)動(dòng)(dong)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放(fang)緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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中原证券指出🥥，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🍎，随着汽车👝🩰、家电💖💟、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🤍。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下💛🍑，未来行业景气有望边际回暖。

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1、若昰(shì)按銷(xiāo)量排序，前十大整車(chē)廠(chǎng)均在部分車型中選(xuǎn)用了四(si)維(wéi)智聯(lián)的産(chǎn)品，而在中國(guó)前15大最暢(chàng)銷乗(chéng)用車品牌裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)車型選用了四維智聯的産(chan)品。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基(ji)上进一(yi)步增加(jia)，但实际增量仍需等(deng)待印尼官方披露(lu)。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需(xu)求的疲软，供需整体将进一步承(cheng)压运行。中长期而(er)言(yan)，镍价将(jiang)处于市场供需过剩与预期印(yin)尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将(jiang)来自(zi)海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果(guo)继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再(zai)起推升镍(nie)价(jia)的作用，之后镍价面临大幅下跌。