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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置(zhi)以及高(gao)频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中(zhong)游(you)制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分(fen)消(xiao)费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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