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1、周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴(xing)消费(fei)行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领(ling)域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主线(xian)。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎(ying)来系统(tong)性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的起点。

2、6月份南(nan)华工业品价格月环比上(shang)行2.9%。钢(gang)材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯(pi)价格上(shang)行，螺纹钢价格(ge)下行，港口铁矿石库存、唐山钢(gang)坯库存(cun)上行，主要钢(gang)材品种库存均下行。煤(mei)炭方面(mian)，6月(yue)秦皇(huang)岛港山西优混平仓价、京唐(tang)港(gang)山西主焦煤库提价均下行，焦煤期(qi)货价格、焦炭期(qi)货价格均上行(xing)，天津(jin)港焦炭库存(cun)上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐(tang)港炼焦煤库存下行。