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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍊🍆💞，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💛💕，大盘风格略占优🍏🥾💘💗。第二💕🥒💯👗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝，加力实施增量政策”🥬🩲，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💖，近期在以伊冲突缓和后🍎，A股权重板块上涨🍈🤍😠💔，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍎，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥿🍎🍓。我们参考工业企业盈利😠👡💖、库存阶段🍉、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾🍌。结合中观景气、盈利能力👘🎒🥬😡、筹码分布、估值、交易🥬、周期阶段和赛道价值等多个维度👚，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥬🤍。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍊、非银金融、国防军工👡、创新药🍎🎒。

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例会公报重申，要实施适度宽松的货币政(zheng)策，加强逆(ni)周(zhou)期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政(zheng)政(zheng)策协同配(pei)合，保(bao)持经济稳定增长和物价(jia)处于合理水平。

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對(duì)(dui)于噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大(da)的(de)擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)(yin)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力(li)。但隨(suí)着上市(shi)公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)(jie)段結(jié)束，市場(chang)將(jiang)進(jìn)入相對的業績(ji)真空期，屆(jiè)時(shí)(shi)投資者對新(xin)産業趨勢闆(ban)塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)(qing)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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英洛華(huá)：公司全資孫(sūn)公司淛(zhè)江東(dōng)陽(yáng)東磁稀(xi)土有限公司擬(nǐ)投資(zi)建設(shè)(she)年産(chǎn)(chan)5000噸(dūn)燒(shāo)結(jié)釹(nǚ)鐵(tiě)硼擴(kuò)産項(xiàng)目，測(cè)算總投資約(yuē)42，381萬(wàn)元。該(gāi)項目建成后，將(jiāng)新增年産5000噸燒結釹鐵(tie)硼磁體(tǐ)的生産能力。

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🍎🍏💟🧡。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法🥔💔👅，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🥔🧄，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

2、5月社會(huì)消費(fèi)(fei)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)6.40%。5月全國(guó)居(ju)民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)(yu)4月持(chi)平爲(wèi)-0.1%，食品(pin)類(lèi)CPI衕比(bi)降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。