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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👙🥕💞，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍌👞，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🥬🥭，科技😻🧅、医药等成长板块仍具修复空间💛🍉。

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22日🧄💕🩳，沙姆哈尼在社交媒体用汉语💔、俄语、英语👢、波斯语、希伯来语五种语言发文表示👠🍎😻🥻，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在🥦，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续💞！”

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行业层面，展望7月份🍇🌽🥬，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱🩲，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👝🥔🥕🍋。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💛、消费电子、运营商😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥥，部分领域景气度有所回暖🤬，中报盈利或有改善😻🍍🥬，如汽车🍊、光伏💝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👜💗、五一端午等多重假日**🍏，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍒🍎、农副产品🩱、家电🤬、家具🍋👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👠🍋🍊🧡、电力、农化制品👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍆💓👅，中报业绩有望边际改善💞。

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当地时(shi)间6月27日，美国总统特朗(lang)普在社交媒(mei)体平台上发文表示，美国获悉，加(jia)拿大宣布将对美(mei)国科技公司(si)征收数字服务税。特(te)朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示(shi)，鉴(jian)于这(zhe)项(xiang)令人震惊的(de)税(shui)收，美国特此(ci)终止与加拿(na)大的所有贸易谈判，立即生效。美国将(jiang)在(zai)未来七天内(nei)告知加拿大与美国开展贸(mao)易将支付的关税。

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1、今年以来💘🍒，个股涨幅中位数达到8.5%🩰；偏股基金（股票🥬、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥾🥬。市场上的赚钱效应在不断积累🥔🩱。量化私募👚、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥥🥕。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍓，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💌💗🍏。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💔，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥕，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍎🍈💟。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證(zheng)800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證(zheng)500股票池中穫得超額收(shou)益-1.38%，中證800股(gu)票池(chi)中穫得超(chao)額收(shou)益0.50%，全市(shi)場股(gu)票池中穫得超額收益0.09%。