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在(zai)上箇(gè)月(yue)的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數(shu)在(zai)六月偏(pian)震盪(dang)的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有(you)利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了(le)震盪(dang)的(de)趨(qū)(qu)勢，指數錶現相(xiang)對均衡，差(cha)距不大。市場6月中(zhong)上(shang)旬，由于伊以衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)，市場(chang)一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)(tai)勢，竝(bìng)且完成了多箇指(zhi)數的(de)突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優(you)，科技龍(lóng)指數錶(biao)現較好。

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十年过去🧡🤬🥝👞，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢。虽然一些国家取得了令人称赞的进展，但全球排放量仍在持续上升🌽，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭💯🧅🥭。

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标普 500 指数期和纳斯达克(ke) 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨(zhang)幅 0.3%。

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“当前或许是进行价值投资(zi)的良(liang)好时机(ji)，价值投资的本质在(zai)于选(xuan)择优质行业(ye)、优(you)秀(xiu)公司以及(ji)合理价格。目前，诸多优质公司的(de)估值仍处(chu)于相对(dui)低位。预计(ji)下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技股、成(cheng)长股；另一端则是估值较低、分红率较高的(de)优质白马股，这些白马股将(jiang)受到追(zhui)求稳定回报的投(tou)资者青睐。”杨德龙如(ru)是说。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🧄💖💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👞💌💘，从历史来看🍌🥿💝，近十年7月市场风格相对均衡👝🍑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕👿🤍，对短期市场或有扰动。第三🍉🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰，关注7月政治局会议的表述变化。第四👝💗👡💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧅👘，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🎒👚，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💯🍍😻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍑💖🍉🥿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👅、筹码分布😡👞、估值👡💌🍑、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👛🍉，本期推荐关注电子（半导体）🍅🍍🍅👚、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥦、小金属）🍎🍉、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥑💔、国防军工、创新药。

2、紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡💘🥭，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健🧄🍒🧄，核心竞争力突出💔🩳💖👜，产业生态引领强，迈入世界一流芯片设计企业行列”。