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⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債(zhai)市對(duì)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)性投放以及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看不到債市(shi)進(jìn)一步做多的(de)催化囙(yīn)素，后(hou)續(xù)密(mi)切關註(zhu)齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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1、流動(dòng)性1500股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平(ping)均值 (1.55%)。錶現(xian)較差的囙子有市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季(ji)度ROE (-1.41%)。

2、傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋(peng)友被大(da)人要求“必(bi)须”露出笑脸留影几(ji)张；巨大的品牌标志是“到此一游(you)”最好证明，人(ren)们(men)排队等拍(pai)照，镜(jing)头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。