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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间(jian)大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有(you)许多成熟、稳定且(qie)盈利能力强(qiang)的互联网(wang)巨头企业，它们在行业轮动中(zhong)具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红(hong)利板块，包括银行、能源(yuan)、公用事业、电信运营(ying)商等。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👅🥒，中东局势超市场预期平息🍄，大幅缓解市场地缘政治担忧💗😡，原油价格显著回落👄🥦，带动通胀预期下降🌽🍎，流动性环境改善🥻，全球权益资产价格上涨；另一方面👝🤬👞，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧😠😡👞😻，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💖🩰💯，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥦👄、黄金走弱🥥🍅🍍😠🍋、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💓🍌💛🍋。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月(yue)国(guo)际原油(you)价(jia)格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油(you)现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现(xian)货(huo)价格月环比上(shang)行7.60%。截至(zhi)6月(yue)27日，6月(yue)化工产品价格(ge)指数月(yue)环比(bi)上(shang)行1.12%。无机化工品期货价格多(duo)数下(xia)跌，有机(ji)化(hua)工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等(deng)价格涨(zhang)幅居前(qian)，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🧡，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段💕💝👘，但目前全球能源类成本已从高位回落🍈🩲😻，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看🩲，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象😠👠💯💯。

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1、證券(quan)文件(jian)顯(xiǎn)示，這(zhè)位科技巨頭(tóu)高筦(guǎn)近期抛售了約(yuē) 1500 萬(wàn)美元的股票，這昰(shì)其 3 月宣佈(bù)的年內(nèi)(nei)齣(chū)售至多 600 萬股（價(jià)值超 9 億(yì)美元）計(jì)劃(huà)的一(yi)部(bu)分(fen)。黃(huáng)仁(ren)勳(xūn)的淨(jìng)資産(chǎn)約爲(wèi) 1380 億美元，在彭愽(bó)億萬富豪指(zhi)數(shù)中排名第 11 位。

2、經(jīng)中(zhong)央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山(shan)東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日(ri)訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊(dui)艦艇麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。