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后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)(chang)上竝(bìng)(bing)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股(gu)子公司。公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)(quan)，纍(léi)計(jì)(ji)投入約(yuē)5777萬(wàn)(wan)元，最終持股53%。

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保险资金长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金，主要投向二级市场股票🤬🥿，并长期持有🍎🥻💝。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元👗。在第二批获批试点的险资中🤬💘🤬👘，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构🥒🥒👘🥬。

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如何评估当下的股债关系呢？我们认为重点是拆分(fen)非银(yin)机构流动性(xing)的由来，在不考虑外(wai)资流入的视角下，非银机(ji)构的资金的来(lai)源可以拆分为两个部分，第一(yi)部分(fen)是以央行为主导的银行体系，第二部分是以(yi)居民(min)为代表的实体(ti)经济部(bu)门。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🍍🍏，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🍄💔😻🍏👗。

2、总台记者李健南(nan)：伊朗官员(yuan)表示，本次葬礼除(chu)了纪念在以伊冲突中的死难者之外(wai)，一方面是体现(xian)伊朗人民对美国和以色列(lie)侵略伊朗行径的控诉，另(ling)一方面是(shi)展现伊(yi)朗内部(bu)的团结，这(zhe)种团结是伊朗抵御外敌入(ru)侵(qin)的重要力量。