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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈(ying)利有望(wang)持(chi)续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品、部(bu)分消费服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房(fang)销售累(lei)计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边(bian)际(ji)改(gai)善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

2、深交所(suo)近日起草了《关于调整(zheng)主板风(feng)险警示股票价格(ge)涨跌幅限制比例(li)及有关(guan)事项的通知（征求意见稿(gao)）》，拟将主板(ban)风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为(wei)10%，调(diao)整后与主板其(qi)他股票保持一致，现(xian)就有关安排向市场公开征求意见。