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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中(zhong)報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領(ling)域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中(zhong)報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有(you)朢(wang)延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等(deng)領(ling)域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善(shan)。

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本次舰艇(ting)开放活动，通过WeChat（微信）驻香(xiang)港部队官方公众(zhong)号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其(qi)中：山东舰2000张，湛江舰(jian)、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时(shi)、20时(shi)开始预约(yue)，约满即(ji)止(zhi)。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓🥕🥭，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🥔💕😈。

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相比2014年底和2019年初💯👝👢💯🤍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😈🍆👄👙🍎，可能成为引燃市场情绪的一个催化🌽🍓🍌。从板块轮动来看🍆🎒🍌🥻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥭🎒，红利也开始滞涨🎒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍋🤍🍅，YU7大热💝🍉、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😠🎒💖🤬，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💌🥾🍎。三季度A股科技企业IPO重启🧅🍄👙，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑🥕🌽🩰，有望接力创新药和新消费的行情👝🧄🍆💯。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😠🍏🎒。

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1、（本(ben)文由北京盈科（杭州）律师事(shi)务所陈宇霞律师供稿，不代表新浪(lang)财经的观点。陈宇霞律师，北京(jing)盈科（杭州）律师事(shi)务所律师，已成功代(dai)理股民(min)诉超华科技(ji)、圣莱达、三(san)房巷、亿晶光(guang)电、天翔(xiang)环(huan)境、祥源文化、中兵红箭、獐子岛、长园集团、索菱股份、中润资源、延安必康、大东南、联建光电等数十家上市公司(si)的证券(quan)虚假陈述责任纠纷案件。）（陈宇霞律师专栏）

2、当地时间6月29日，央视记者获悉🥝🩲，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称，美国截获了伊朗高级官员之间的通信🩰💔👢，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击🤬💗，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大🍒🍓👠💝。